Panel
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💰 Revenue
🌡 Temperatura
📊 KPIs
Pipeline
🏆 Top Prospectos
📅 Próximas Reuniones
💰 Últimos Pagos
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📋 Plantillas
Mensajes exitosos guardados
📈 Analytics & Reportes
🔄 Embudo de Conversion
💰 Revenue por Mes
📊 Fuentes
🌡 Temperatura
📋 KPIs
🧠 Analisis IA de Mensajes
La IA analiza tus mensajes y detecta patrones de exito
📋 Actividad Reciente
📊 P&L Mensual — Ingresos vs Gastos
📂 Gastos por Categoría
👑 Top 10 Clientes
⏱ Rentabilidad por Hora
🔮 Previsión Cash Flow (3 meses)
📋 Conversión Presupuestos
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🧾 Facturas
Cargando presupuestos…
Presupuestos
Nuevo Presupuesto
Presupuesto
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💸 Gastos
Control de gastos deducibles y resumen fiscal
🔄 Nueva Suscripción
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📄 Contratos
Gestión de contratos y propuestas
📄 Nuevo Contrato
Añade puntos/secciones que aparecerán en el contrato. Si no añades ninguno, se usarán las 19 cláusulas por defecto.
Añade secciones con preguntas que el cliente rellenará en el portal. Si no añades ninguna, se usarán las preguntas por defecto.
📄 Contrato
📝 Rellenar por el cliente
📋 Plantillas de Contratos
Crea plantillas reutilizables para generar contratos rápidamente. Incluyen descripción, cláusulas, preguntas, pagos y configuración.
➕ Nueva Plantilla
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🔄 Suscripciones
Servicios recurrentes, facturación automática y MRR
+ Nueva Suscripción
Calendario
Eventos del mes
Nuevo evento
Autenticación en 2 pasos (MFA)
Passkeys
Este dispositivo
Siempre se pide al abrir la app después de más de 10 minutos cerrada. Cambiar de pestaña o de app no la pide, salvo que elijas la segunda opción, útil en un móvil que usa más gente.
📋 Tareas
Ejecutar
🔍 Google Maps
🩺 Doctoralia
📸 Captura OCR — Crear cliente desde imagen
Sube una foto de tarjeta de visita, DNI, contrato, o captura de pantalla. La IA extrae los datos.
🤖 Auto Follow-up WA
Enviar WhatsApp automatico a leads con dias sin contacto
📁 Documentos
Gestión documental centralizada
📄 Subir Documento
📄 Documento
🗑 Papelera
Prospectos eliminados — se purgan automáticamente a los 30 días
| Nombre | Especialidad | Eliminado |
|---|
Config
Empresa
Tus datos: salen en facturas, contratos y presupuestos.
🏢 Datos Fiscales
Estos datos aparecen en facturas, contratos y documentos legales
🏦 Datos bancarios
🏛 Registro Mercantil (S.L.)
📋 Guía constitución S.L.
⏱ Plazo: 1-4 semanas si todo está preparado. Vía telemática CIRCE en 48h.
🧾 Configuración Facturas
Dirección del ERP
Se usa en los enlaces de los correos (facturas, contratos, presupuestos). Normalmente no hace falta tocarla.
Facturación
VERI*FACTU, precios y avisos de pago.
Al guardar o emitir
Sin marcar: sale un aviso con el botón «Enviar» y tú decides cuándo.
Facturas de suscripciones
Las crea solo cron_billing.php cada día (tarea programada de Hostinger), en borrador hasta que el cliente paga. Se gestionan en Ventas › Suscripciones.
Conexiones
WhatsApp, Instagram y correo van por AIMAITAI. Aquí, sus claves y las del asistente y el buscador.
🔍 SerpApi
🤖 Claude
Ventas
Estados de tus clientes y perfil de cliente ideal.
🔄 Pipeline (estados editables)
Cliente ideal
El perfil de cliente ideal (qué buscas y cómo se puntúa) está ahora en Clientes › Buscar, junto al buscador.
Equipo
Qué funciones de personal usa tu empresa: fichajes, ausencias, nóminas, documentos y currículum.
Seguridad y datos
Estado de la base, copias y registros de errores.
📦 Backup completo
Descarga un archivo .json con todos tus datos: prospectos, facturas, gastos, presupuestos, contratos, suscripciones, tareas, documentos, configuración y más. Guárdalo en un lugar seguro fuera del servidor.
📥 Exportar Datos
🩺 Diagnóstico / Logs de errores
Cuando algo falla silenciosamente, los errores quedan registrados aquí. Filtra por etiqueta para encontrar el problema rápido.
Pulsa "Cargar" para ver los logs
Herramientas
Utilidades sueltas.
🔍 Validar NIF/CIF
📊 Generar Informe
🔗 Vincular huérfanos a clientes
Encuentra contratos, presupuestos, facturas y documentos sin place_id y los vincula automáticamente a sus prospectos cuando hay coincidencia por email o NIF.
Los usuarios recibirán la nueva versión automáticamente al navegar entre secciones. También puedes forzar la recarga manual.
Usuarios
Control total de acceso, permisos y seguridad
Protege tu cuenta con verificación adicional cada 7 días
Usa tu huella o cara para entrar sin contraseña
Documentos personales: DNI, contrato, nóminas, certificados...
Activa o desactiva cada tipo de notificación
Activa permisos para que el CRM funcione al máximo en tu dispositivo
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